생체 바이탈 측정기반 응급상황관리 및
비대면 진료 시스템 개발 기업,  (주)티움앤코

2022년 3월 설립된 ㈜티움앤코는 의료진과 보건·금융·IT 전문가로 구성된 전문 메디컬 헬스케어 회사로 기술력에 기반을 두고 혁신적이고 미래지향적인 사업모델을 추구하며 ‘하드웨어·소프트웨어·서비스가 결합된 의료용 웨어러블 제품과 시스템’을 개발하고 있습니다.

최근 코로나19 팬데믹이 가져온 사회적 변화는 감염병에 대한 비대면 진료 확대의 필요성을 증폭시켰고 24시간 체계적이고 질 높은 의료서비스에 대한 환자 및 보호자의 욕구 증가, 만성질환자 및 퇴원 후 재가환자관리를 위한 모니터링 시스템에 대한 요구 증가 등 시공간의 제약을 받지 않는 간편한 모니터링 시스템의 필요성을 증가시켰습니다. 특히 노령화와 1인 가구 증가 등으로 의료복지 사각지대가 많아짐에 따라 지자체는 의료 및 건강관리, 돌봄서비스 제공 등 지역 주민의 건강관리 강화 방안을 모색하고 있습니다. 또한 중대재해법 강화로 고위험 사업장에서의 근로자 안전 문제가 중요해지면서 응급상황 대처 방안 또한 중요하게 인식되고 있습니다. 이러한 요구들은 최근 의료 환경의 변화와 맞물리면서 비대면 진료 등 디지털 헬스케어의 필요성을 증폭시켰고, 정확한 생체바이탈을 간편하게 측정하고 측정한 데이터를 실시간으로 모니터링하는 웨어러블 기기에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 사회적 흐름에 맞춰 의료시장 환경도 크게 변화하고 있습니다. 과거 치료 중심의 의료 및 헬스케어 산업은 4P 중심의 헬스케어와 디지털 헬스케어로 패러다임이 이동하고 있어 디지털 헬스케어 산업은 사회구조 및 정책의 변화, 관련 기술의 발전으로 폭발적인 성장이 예상되고 있습니다. 그러나 시장 변화에 능동적 대처가 가능한 전문 인력이 주체가 되어 디지털 헬스케어 산업의 핵심요소인 하드웨어·소프트웨어·서비스를 함께 제공할 수 있는 선도자가 없으며 특히 국내에서 의료기기 인증을 받아 필수 바이탈을 측정할 수 있는 웨어러블 기기를 생산·공급하는 회사는 없는 실정입니다. 

이러한 문제 해결을 위해 티움앤코는 기본 바이탈을 비롯한 생체신호를 측정할 수 있는 웨어러블 의료기기(바이탈랩케어, 바이탈랩메디, 비이탈랩 키트)와 측정된 생체신호를 분석하고 실시간으로 모니터링하는 소프트웨어를 개발하고 있으며 이를 통해 의료 빅데이터를 확보하여 다양한 형태의 원격의료 및 진료를 지원함으로써 원격진료 시스템 구축을 통한 의료 선진국 구현에 기여하고자 합니다.

❶ 티움앤코가 개발 중인 의료용 웨어러블 기기는 바이탈랩케어, 바이탈랩메디, 바이탈랩키트입니다.

지역사회 보급  모델인 ‘바이탈랩케어’와 병의원 대상 전문 의료기기 인증 모델인 ‘바이탈랩메디’는 체온, 맥박, 호흡수, 혈압, 산소포화도 등 필수 바이탈 5가지 항목 측정을 기본으로 하며, 수면 및 운동 등의 추가 데이터들을 측정합니다. 측정된 신체 데이터는 바이탈랩 기기 화면 및 블루투스로 연동된 휴대폰에서 확인할 수 있습니다. ’23년 5월 바이탈랩 기기 착용자의 손목에서 혈압 측정이 가능한 기능에 대해 특허출원을 완료하였고, 기술보호를 위해 하드웨어 기능 및 관련 소프트웨어에 대한 추가 특허 출원을 할 예정입니다. 바이탈랩케어와 바이탈랩메디는 병원과 지역사회, 개인의 원격 진료 등 다양한 분야에 적용 가능합니다. 병원의 경우, 바이탈랩과 웹프로그램으로 격리환자 및 입원환자의 바이탈을 실시간으로 확인하여 환자의 안전 관리를 효과적으로 할 수 있으며, 이에 추가하여 만성질환자 및 재가환자의 관리 효율성도 크게 높일 수 있습니다. 또한 환자 응급상황 발생 시 빠르게 대처할 수 있으며 의료진의 업무부담을 감소시켜 업무 효율성을 높일 수 있습니다. 

바이탈랩메디 제품은 의료기기 인증을 받기 위해 2023년 11월 현재 의료기기 인증에 필요한 '제품 정확도'를 향상시키기 위한 수치값의 보정 작업이 진행 중이고, 2024년도부터 임상시험 2~3개월 진행 및 전자파 인증과 같은 필요절차를 완료한 후 식품의약품안전처에 의료기기 인증을 신청할 계획입니다. 의료기기 인증에는 신청 후 최소 50일 이상 소요될 것으로 예상하고 있으며 2024년 말까지 의료기기 인증을 획득하고 2025년도부터 본격적인 바이탈랩메디 제품을 출시할 계획입니다.

바이탈랩키트는 혈당, 영상, 혈액, 소변검사를 휴대용으로 용이하게 하여 원격진료의 효과적인 보조 장비로 활용할 수 있습니다. 바이탈랩케어 및 바이탈랩메디와의 연동을 통해 가정에서 인체의 주요 신체 데이터값을 측정한 후 이상반응 시 의료진에게 보고됨으로써 원격진료의 효과적인 보조장비 역할을 수행하고 질병의 조기 발견을 통해 국가 의료비 지출 감소에 기여할 수 있습니다.

❷ 바이탈랩 제품은 병원 내 ‘환자모니터링 시스템’과 연동되어 실시간으로 측정된 환자의 체온, 혈압 등이 병동별·담당 간호사별·환자별로 표시되고 측정된 데이터를 시간별로 수치화된 그래프로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 병원 내 바이탈랩 착용 환자들의 주요 지표들을 실시간으로 모니터링하고 지역사회 바이탈랩 착용자들에 대한 위급 상황에 대처할 수 있습니다.  1차 필드 테스트를 진행하기 위하여 현재 맑은수병원, 엔플러스병원, 퍼스트요양병원 등 서울 소재 3개병원과 시범사업 협력 계약을 체결하였으며 추후 계속적으로 병원들과 협력 계약을 체결해나갈 계획입니다.

❸ 바이탈랩 제품을 통해 제공된 의료 빅데이터를 확보하여 다양한 형태의 원격 의료 및 진료를 지원합니다. 

바이탈랩케어 기기 및 소프트웨어의 경우 2023년 11월 기준, 시제품이 완성된 단계이며 2024년 상반기까지 필드 테스트를 완료한 후 본격적으로 양산을 시작할 계획입니다.

티움앤코의 경쟁력은 ❶ 의료진과 IT 전문가로 구성된 전문 메디컬 헬스케어 회사로 특히 창업자와 경영진이 의료인으로 구성되어 의료 시장 환경에 대한 이해를 바탕으로 사업 모델을 설계하고 확장해나갈 수 있습니다 ❷ 4P 및 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화, 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요 증가 등 의료 시장 환경의 변화에 최적화된 목표와 전략을 수립하고 실행하는 능력입니다 ❸ 웨어러블 의료기기의 의료 인증 시 보험수가 적용으로 매출의 폭발적 성장이 가능하다는 점입니다.

티움앤코의 수익 모델은 크게 보급형 바이탈랩케어, 바이탈랩메디, 바이탈랩키트, 원격진료시스템으로 구분됩니다.

❶ 보급형 바이탈랩케어의 경우, 2024년부터 재택 진료 시범사업의 외래환자 및 일반 병의원 만성질환 외래환자, 사회취약계층 등 보건소 만성질환 관리 및 고위험자, 고위험사업장 근로자, 보험사로부터의 기기 매출, 월 유지보수비, 수수료 수익 창출입니다.

2021년 기준 국내의 1년간 외래 방문 환자는 약 32백만명이며, 2023년 6월부터 비대면진료시범사업이 진행되고 있어, 제품 출시가 시작되는 2024년에는 외래 방문 환자의 0.05%인 16,000여명, 2025년에는 0.3%인 80,000여 명을 바이탈랩케어 수요층으로 확보할 계획입니다. 이를 위하여 비대면진료를 시행하는 병의원을 대상으로 무료 회원 가입을 통해 병의원과 외래 환자들간의 진료에 대한 편의성을 증대시켜 나갈 계획입니다. 1인 가구 및 고령층이 주로 이용하는 보건소의 경우, 서울에 인접한 경기도 및 지방 광역시를 시작으로 그 사용범위를 넓히고자 합니다. 이를 통해 전국 보건소 3,475곳(2021년 기준) 중 2024년에는 5%(174곳)를 시작으로 2025년 10%, 2026년 15%까지 확대해나갈 계획입니다. 고위험사업장의 경우 최근 중대재해법이 시행됨에 따라 기업 입장에서도 근로자의 안전 확보에 대한 니즈가 증가하고 있어 건설회사 및 공기업을 시작으로 바이탈랩케어 제품 사용 시 기업이 얻을 수 있는 혜택에 대해 적극적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다.

보험사의 경우 축적된 개개인의 데이터를 신규 보험 상품 출시에 이용 가능하고, 보험료율 책정 등에 있어 빅데이터로 사용 가능하므로 국내 유수의 보험사와 기초적인 논의를 진행하고 있는 단계입니다.

❷ 바이탈랩메디는 제출이 출시되는 2025년부터 Smart Hospital을 주도하기 위한 병원을 중심으로 기기 매출, 가입비, 월 유지보수비 수익을 창출해 나갈 계획입니다. 특히 바이탈랩메디의 의료기기 인증이 완료되면 기기 및 서비스에 대한 보험수가 적용으로 매출의 폭발적 성장이 기대됩니다. 

❸ 바이탈랩키트는 2025년부터 일반 가구 및 병의원을 대상으로 하여 기기 매출이 이루어질 예정입니다 

❹ 원격진료시스템은 2026년부터 병의원을 대상으로 원격진료시스템 구축에 따른 가입비, 월 유지보수비의 수익을 창출합니다.

매출 및 당기순이익은 2024년을 시작으로 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 바이탈랩케어 제품 및 서비스로부터 매출 창출이 시작될 것으로 예상되는 2024년 추정 매출액의 달성 가능성은 매우 높다고 할 수 있습니다.

티움앤코는 창업자와 경영진이 의료인으로 구성되어 의료 시장 환경에 대한 이해를 바탕으로 사업 모델을 설계하고 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화, 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요 증가 등 의료 시장 환경의 변화에 최적화된 목표와 전략을 수립하여 실행하는 능력을 갖추고 있습니다.

앞으로도 끊임없는 연구와 지속적인 혁신을 통해 디지털 헬스케어 산업의 선두주자가 될 것을 약속드립니다.

비전 및 목표

비전

목표&미션

조직 구성

조직도

인적 구성

① 의료진 출신의 경영진

② IT 분야 전문 경력을 보유한 개발진

사업 모델

경쟁력

사업 배경

의료 환경의 변화

① 팬데믹 이후 감염병에 대비한 비대면 진료 확대 필요

② 의료 환경 변화에 대응 가능한 시스템 필요

저출산 및 노령화에 따른 사회구조 변화에 맞는 의료시스템 필요

① 노령화, 1인 가구 증가 등 사회구조의 변화로 의료복지 사각지대 증가

② 지자체의 지역주민 건강관리 등 응급상황 대응 강화

중대재해법 강화에 따른 고위험 사업장의 안전 대처 필요

의료시장 환경의 변화에 대응

① 4P 및 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화

② 웨어러블 기기 및 비대면 진료수요 증가

③ 사회취약계층 증가에 따른 의료 수요 및 비용 증대

☞ ‘의료시장 현황 및 경쟁자 분석’ 부문 참조

사업 내용

1. 의료용 웨어러블 기기 개발

1-1. 바이탈랩

기능

모델

측정 가능 데이터

디스플레이 화면 구성

① 필수 기능

② 부가 기능

의료용 웨어러블 기기 적용

 지역사회 적용 

 병의원 적용 

 원격진료 적용 

서비스 구현

특허 출원

에어펌프를 이용하여 에어튜브에 공기를 주입 함으로써 바이탈랩 착용자의 손목 혈압 측정이 가능하도록 설계 소형 에어펌프와 체크 밸브를 적용한 단순한 내부 구조로 오작동 가능성 최소화 일체형 라인 구조의 에어튜브를 이용하여 바이탈랩 착용자의 손목 중 요골동맥에 대응하는 위치만을 압박함으로써 혈압 측정의 정확도 향상

'바이탈랩메디' 의료기기 인증 진행 중

• 2023.11월 현재 추후 의료기기 인증에 필요한 '제품 정확도'를 향상시키기 위한 수치값의 보정 작업이 진행 중
• 2024년도부터 임상시험 2~3개월 진행 및 전자파 인증이 완료되면
• 2025년도부터 바이탈랩메디 제품 출시 예정
  ☞ 의료기기 인증 시 의료보험수가 적용으로 매출의 안정성·성장성 확보

1-2. 바이탈랩 키트

기능

예상 효과

• 바이탈랩케어 및 바이탈랩메디와의 연동을 통해 인체의 주요 신체 데이터 값을 측정
• 가정 내 1차 검사 후 이상반응 시 의료진에게 보고
• 원격진료의 효과적인 보조 장비 역할 수행
• 질병의 조기 발견 역할
• 국가 의료비 지출 감소 기대

2. 환자 모니터링 시스템 구축

① 환자 모니터링 스크린

② 병원 및 지역사회

※ 의료기관 업무 협약 현황

3. 원격 진료 시스템 구축

4. AI를 활용한 응급상황 대처 및 질병의 조기 발견·예측 시스템 구축

의료시장 환경 및 경쟁사 분석

의료시장 환경

① 4P 및 디지털 헬스케어로의 패러다임 변화

• 과거 치료 중심의 의료 및 헬스케어 산업에서 4P 중심의 헬스케어 및 디지털 헬스케어로 패러다임이 이동하고
• 디지털 헬스케어 산업은 사회구조 및 정책의 변화, 관련 기술의 발전으로 폭발적인 성장 예상

② 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요 증가

• 전 세계적으로 웨어러블 기기 및 비대면 진료 수요가 증가

   <글로벌 원격 의료시장>

  
  

  2020년 349억달러에서 2030년 2,248억달러로 연평균 20.5% 성장 예상 대표적인 원격의료 회사인 미국 텔라닥의 매출은 2018년 4.2억달러에서 2021년 20.3억달러로 증가, 동기간 진료건수 또한 264만회에서 1,539만회로 증가

  
  

  <글로벌 웨어러블 시장>

  
  

  2019년 168억달러에서 2030년 1,966억달러로 연평균 28.7% 성장 예상 북미 및 서유럽 지역이 현재 관련 시장을 선도하고 있으나, 한국을 포함한 아태지역과 중국 시장 또한 큰 폭으로 성장하고 있음

  
  

• 현재 국내에는 의료기기로 인증받은 ‘필수 바이탈 측정 웨어러블 기기’ 개발 및 판매 회사가 없는 실정임

  티움엔코의 ‘바이탈랩메디’는 현재 '의료기기 인증'을 받기 위한 작업을 진행 중임 2023.11월 현재는 추후 의료기기 인증에 필요한 '제품 정확도'를 향상시키기 위한 수치값의 보정 작업이 진행중이며 2024년도부터 임상시험 2~3개월 진행 및 전자파 인증까지 받고 2025년도부터 바이탈랩메디 제품 출시할 예정임

③ 사회취약계층 증가에 따른 의료 수요 및 비용 증대

• 사회 취약계층 증가에 따른 의료 수요 증가로 1인당 의료비용의 절감, 의료 효율성 증대, 환자 원격 모니터링 강화에 대한 필요성이 지속적으로 증가

  <사회취약계층 증가>

  
  

  2022년 65세 이상 1인 가구수는 176만 가구 2020년 기초생활 수급자수는 213만명

  
  

  <의료 비용 증대>

  
  

  65세 이상 고령인구가 전체 의료비에서 차지하는 비중은 약 40%로 인구 비율 대비 매우 높음 전세계적으로 65세 이상 고령인구는 다수의 만성질환 보유

  
  

  <의료 수요 증대>

  
  

  2020년 국내 전체 의료기관의 수는 96,742곳으로 지속적으로 증가 - 병원급이상 의료기관 3,954곳 - 의원급이상 의료기관 52,392곳 - 보건소등 의료기관 3,475곳

  
  

④ 정부의 규제완화 정책 및 K-의료 수출 촉진 정책

비대면 진료 시범사업 실시 등 규제 완화 정책과 K-의료 수출 촉진 정책은 의료 전문가 및 IT 전문가로 구성된 티움앤코에게 좋은 기회가 되고 있음

a. 규제 완화 정책

2023년 6월 1일부터 비대면진료 시범사업이 진행 중 시범사업 성격으로 진행 중인 비대면 진료 시범사업 개정안 발표 예정 (예: 비대면 초진의 대상 확대, 비대면 재진 질환 분야 확대, 휴일과 야간 등으로 진료시간 확대 등)

b. K-의료 수출 촉진 정책

국내 의료기기 수출은 전세계적으로 진단기기 수요 증대로 2021년 86억달러를 기록 정부는 2023년 6월 ICT기반 K-의료서비스 수출 촉진 방안 발표 수출 전략 국가 선정 원격의료, 비대면 진료, AI 기반 진단 시스템 및 모바일 헬스케어 등 핵심분야별 품목 및 서비스 집중 지원 디지털 헬스케어 우수기업 인증제도를 도입

경쟁사 분석

전략

수익모델

매출 목표

(초기) 마케팅 전략

시장 점유율 목표

향후 3개년 매출 목표

※ 예상 매출 세부 내역

3개년도 추정 손익계산서

[기업가치 산정 근거]

국내 시장에 상장되어 있는 9개의 비교 회사들의 평균 PBR은 17.9배로 이 중 20배 이상의 PBR을 나타내고 있는 일부 회사들을 제외할 경우 6개의 비교 회사들의 평균 PBR은 8.9배입니다. 이를 당사의 2024년 예상 자본총계 21.6억원에 적용 시, 당사의 추정 기업가치는 약 190억원이나 당사는 초기 비상장 기업임을 고려하여 상장사 대비 약 85% 할인율을 적용한 1.4배의 PBR로 현재 기업가치 약 30억원(3,000,800,000원)으로 금번 공모를 진행하고자 합니다.

(※ 상세 내용은 첨부파일 '발행인게재자료' 중 27~28페이지 참조) 

개발 진행 현황 및 향후 일정

APPENDIX

회사 연혁

오피스 전경

(2023.11.21 펀딩포유측 현장 방문)