위치 인식 기반 ‘물류&주차 로봇’ 개발 선도 기업
(주)마로로봇테크
2008년 설립한 (주)마로로봇테크는 최첨단 로봇제품 및 산업용 로봇을 개발·제조하고 있는 로봇전문 기업으로 자율로봇의 위치인식 핵심 역량 기술인 'QR코드 위치 인식 기술', '카메라 비전 기술'과 '모션제어 기술'을 이용한 무인이동로봇을 개발하고 있으며, 물류 이송 로봇의 토탈 솔루션 제공 및 국내 최초로 주차로봇시스템의 상용화를 추진하고 있습니다.
2008년 ‘교육용 로봇’ 개발로부터 시작한 마로로봇테크는 교육용 로봇개발 경험을 통해 제어기술, 비전기술, QR코드 위치인식 기술과 노하우를 확보하여 현재의 물류로봇과 주차로봇 개발 역량의 토대를 마련하였고, 2015년 산업용 로봇 분야로 전환한 후 2016년 물류이송 로봇을 본격적으로 상용화하기 시작하면서 2020년 주차로봇 응용 개발을 통해 ‘제어·위치인식·하드웨어 자체 기술 개발 적용’, ‘QR코드 인식·Follow·Slam’ 등 시장니즈를 반영하는 등 명실상부한 ‘물류&주차로봇’ 개발 선도 기업으로 성장하였습니다.
마로로봇테크의 비즈니스 모델은 물류, 공공환경, 국방 등 3대 글로벌 서비스 로봇 시장을 타겟으로 핵심기술인 '카메라 인식 Vision 기술, 국내 최초의 QR코드 위치인식 기술, 하드웨어 설계기술(Customizing), 적재 중량 모션제어 기술’로 개발한 ① 물류로봇 제품과 ② 주차로봇 제품 ③ 로봇과 연계하는 물류자동화시스템을 B2B, B2C, B2G 시장에 진출하는 방식입니다. 전 세계적으로 전방산업 성장에 따른 로봇수요가 지속적으로 증가될 전망이고 영업이익률이 높은(40∼50%) 高마진 사업 모델이라는 점은 로봇개발 원천기술(위치인식 원천기술) IP를 확보하여 진입장벽을 구축한 마로로봇테크가 2년 내 본격적으로 해외에 진출하여 Top-line 성장을 이끌어내고 3-4년 후 상장트랙 진입도 가능하다는 기대를 갖게 합니다.
물류로봇은 국내 최초 독자기술인 QR코드형(아마존의 KIVA 시스템과 동일 방식) 위치 인식 기술과 하드웨어 설계 기술이 접목되어 수요처 니즈에 최적화된 토탈 솔루션을 제공합니다. 30kg에서 3톤까지 다양한 형태의 물류로봇을 기아자동차, OTIS 등 여러 기업에 납품하고 있으며(19건, 21억 원), 셰*러 전세계 공장에서 사용 가능한 물류로봇 Customize 설계 진행을 위해 셰*러 코리아와 협의 중이고 테크플로어의 경우 삼*전기 중국과 국내용 추가 발주를 진행하는 등 다양한 업종과 고객 맞춤형 Customize 로봇 개발 레퍼런스를 확보해 나가고 있습니다.
생산거점의 분산화, 노동력 부족과 인터넷 쇼핑 확대 등 산업 환경이 변화하고, 물류로봇 도입으로 기업의 인건비 감소와 생산 효율성 제고 등을 고려할 때 앞으로 물류 로봇 활용기회는 급속하게 확대될 것입니다.
주차로봇은 AI와 로봇기술을 접목하여 로봇 스스로 차량을 지정된 장소에 주차할 수 있는 ‘지능형 주차관제시스템’ 방식의 '스마트 주차로봇'을 국내 최초로 개발&상용화하였습니다. 특히 QR코드 가이드 방식의 위치인식 원천기술을 확보한 점은 마로로봇테크의 핵심 경쟁력입니다. 주차로봇 활용으로 동일한 주차면적에서 주차 가능 대수가 30% 이상 증가하여 도심 주차공간 부족 문제를 획기적으로 해소할 수 있게 되었고, 사고 발생률 감소와 친환경 주차환경 조성에도 기여하고 있습니다. 이는 산업 디지털 전환의 대표적인 혁신 사례라고 평가되고 있으며, 특히 주차장 조성사업이나 도시재생사업을 추진하는 지자체를 중심으로 주차로봇에 대한 관심이 높아지고 있어 공공기관의 주차로봇 도입률은 빠르게 상승할 것입니다.
마로로봇테크의 핵심 경쟁력은 ① 독보적인 기술력(기술특허 등록 16건, 출원 8건 / 디자인 4건 / 상표등록 1건 / 기업기술평가 TI2 획득) ② 4차 산업혁명 로봇개발 원천기술 IP 확보를 통한 진입장벽 구축(국내 최초 상용화된 유일한 스마트 주차로봇 규제 샌드박스 통과 기업) ③ 주력 사업에서의 높은 레퍼런스(물류로봇- 누적 수주액 기준 약 21.0억원, 주차로봇- 누적 수주액 기준 약 26.5억원) ④ 전방산업 성장에 따른 로봇수요 증가 및 高마진 사업모델(영업이익률 40∼50%) ⑤실질적인 성과(’18∼’21 매출성장률 22.1%/정부과제 수행실적 18건, 약85.1억원) 창출입니다.
마로로봇테크는 끊임없는 변화와 혁신의 창조경영으로 ‘인간을 향한 가치 있는 로봇’을 만드는 글로벌 로봇 전문기업으로 성장해 나갈 것입니다.
비전 및 목표
핵심 기술
경쟁력
✔ 4차 산업혁명 로봇개발 원천기술 IP 확보를 통한 진입장벽 구축
- 국내 1위 위치인식 원천기술 확보 (QR코드 가이드 방식)
- 하드웨어설계 기술, 모션제어기술, 카메라vision 기술 확보 (기업기술평가 TI2 획득)
- 커스터마이징 가능한 물류로봇 & 국내 최초 개발 상용화된 스마트 주차로봇 규제 샌드박스 통과 기업
✔ 튼튼한 Fundamental, 로봇 전문 H/W & S/W 자체 개발 역량 확보
- 과거 교육용 로봇개발 경험을 통해 제어기술, 비전기술, QR코드 위치인식 기술&노하우 확보하여 현재 물류로봇 및 주차로봇 개발 역량 확보
- 물류로봇 및 주차로봇 상위 S/W 알고리즘 개발 & 고도화 능력 보유
✔ 전방산업 성장 및 高마진 사업모델
- 전방산업 성장으로 인해 로봇수요 지속 증가 전망
- 영업이익률(OPM) 40%~45% 高마진 사업모델
- 2년 내 본격적 해외진출로 TOP-line 성장 견인 전망
- 투자후 3~4년 내 상장트랙 진입 예상
✔ 퍼포먼스
- (2018-2020년) 연 매출 성장률(CAGR) 22.1% 실적 달성 / 누적수주 : 47.5억 원
- 주차로봇 대한민국 ImpaCT-ech 대상 과학기술정보통신부 장관상 획득
- 2021년 산업자원부 장관상 수상
- 국책과제 선정 : 약 18건 (2008-2021 : 총 85.1억원)
특허 및 지적재산권
특허
| 디자인
| 상표등록
| 특허출원
| 계 |
16 |
4 |
1 |
8 |
29
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지적 재산권
① 지적 재산권 취득내역
② 지적 재산권 출원내역
③ 특허증
기술평가 TI-2 획득
- 한국기업데이터를 통한 기술평가 TI-2 획득
* 투자용 기술평가서는 2021년 3월 29일 만료되었으며, 현재 진행중인 협약과제를 위하여 신규 '투자용 기술평가서'를 준비중임
- 기술력을 인정받은 중소기업
- 모션제어, 비전기술, 위치인식기술, 하드웨어 설계 기술 등
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사업 내용
[비즈니스 모델]
1. 물류로봇
개발 배경(문제점 및 솔루션)
시장현황 및 전망
① 국내외 물류로봇 시장 규모 및 전망(2019∼2022)
② 전문서비스 로봇 3대 애플리케이션(물류, 공공환경, 국방) 로봇 시장 규모 및 전망
경쟁우위 요소
마로로봇테크의 경쟁력
주요 실적
- 셰*러 전세계 공장에서 사용 가능한 물류로봇 Customize 설계 진행
- 셰*러 코리아와 협의중
- 테크플로어의 경우 삼*전기 중국과 국내용 추가발주 진행중
- 기아자동차의 소개로 **자동차 사업부에 물류로봇 협의 중이며 1차 벤더 등록 중
- 스마트 팩토리 지원사업을 통해 이노닉스와 같은 업체 발굴
- 스마트 팩토리 공급기업 선정
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물류로봇 손익구조
물류로봇 주요 납품처
2. 주차로봇
개발 배경(문제점 및 솔루션)
주차로봇 밸류체인 및 시장전망
① 주차로봇 밸류체인
② 지능형 주차관제 시스템 시장 규모 및 전망
해외 주차로봇 운영 사례
마로로봇테크의 경쟁력
① 주차시장 트렌드
- 자주식 주차 방식 → (지능형 주차관제시스템 도입) 스마트로봇 주차 방식
② 마로로봇 경쟁우위요소
마케팅 전략
① MOU 체결 & 협업 마케팅
B2G |
- 부천시와 MOU 체결→ 지자체 마케팅
- LH(토지 주택공사)와의 업무 협약→ 신도시 주차 공간 마케팅
- 스마트 시티 조성 사업내 주차장 조성 사업 마케팅
- 전국 단위 도시재생 사업 내 공영주차장 마케팅
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B2B |
- S파크24와 수요기업 업무 협약
- 파킹클라우드 주식회사와 수요기업 업무 협약
- K*와의 수요기업 업무 협약
- 현대건설 & 현대엘리베이터 협업 마케팅
- L* C*S와 부산 스마트시티 SPC주관기업으로 사업 선정 시공에서 운영
- 희*종합건축이 강남구에 기부 체납하는 주차장에 5개층 각 4대 진행 중
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② 국내 박람회
- 로보월드 (2008~2014, 2018~2020)
- RoboUniverse (2015)
- 오토메이션월드(2017)
- 국제물류산업대전 KOREA MAT (2021)
- 월드스마트시티엑스포 WSCE (2021)
- 로보월드 (2021)
- Scm 페어 (2021)
- 국제물류로봇 전시회(킨텍스 2022. 06.)
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③ 해외 박람회&KOTRA
국 가 |
박람회 |
주요성과 |
프랑스 |
• INNOROBO IN Lyon (2011)
• INNOROBO IN Lyon (2012)
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• 프랑스 CIDE Group과 3D Puzzle 개발 관련 NDA 체결(2009.05)
• A4사와 영국 Matrix Multimedia New Body 4,000 KIT 수출(2010.10)
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태국 |
• 로봇 시장 개척단 (2015)
• 물류 박람회 (2016&2018)
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• SOCCER ROBOT FULL SYSTEM 납품 수주($20,000)(2009.11)
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중국 |
• 광저우 물류전시회(2016)
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• Kotra를 통한 해외 마케팅 진행중
- 부에노스아이레스 무역관 강영광 과장
- 2개 거래처 진행중
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터키 |
• 이스탄불 로봇 시장개척단 (2013)
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독일 |
• International Toy Pair 전시 (2009)
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주요 실적
주차로봇 도입효과
[사례분석]
- 인천 부평 공용주차장 사례(‘20년 3월 주차로봇 5EA 도입 확정)
- 주자면수 50%(20면↑, 40면→60면) 증가로 영구적 도입효과 발생
- 토목공사비 절감 및 운용수익 개선으로 초기투자비를 줄일 수 있음
(자료 : 주차임대비용, 한국정보화진흥원 2019)
주차로봇 손익구조
3. 티퍼시스템 : 물류자동화 시스템
개요
- 3분 이내 일괄하차가 가능한 택배, 소포 운반용 ‘롤-테이터 전용 고효율지능형 티퍼시스템’
- 리프트/회전/롤러기능을 기반으로 롤-테이너에 있는 물품을 컨베이어로 3분 이내로 일괄하차 시키는 시스템
- 기존 물류로봇과 롤테이너가 서로 연동
- 시스템과 물품상태 파악을 통해 구동되는 AI 복합 기술
- 작업자의 고된 작업을 해결할 수 있는 기술
개발 배경
- 인력을 통한 롤-테이너 하차 작업 → 티퍼시스템을 이용한 하차 작업
(작업자의 안전 위협, 고된 작업 반복) → (작업자의 안전 위험 감소, 작업효율 향상)
- 롤-테이너에 있는 물품의 하역 → 롤-테이너 이외의 트레이에 있는 물품까지 하역
경쟁관계 기관&기업 현황(국내·외)
- 국내·외 주요 연구기관 및 기업에서는 다양한 목적을 위해 티퍼시스템을 개발
- 대부분 대량의 물건을 옮기거나 하차하기 위한 용도로 개발
- 생산성 향상을 위해 연구 개발
- 대량 제품의 운송/이송에 있어서 손망실 문제가 발생→ 기울기, 높이, 낙하 속도 조절 등의 방법을 적용하여 문제 해결
* 국가별 티퍼시스템 적용 분야
연구개발 제품 사업화 방안
롤-테이너 무게·형상 인식을 통한 티퍼시스템 |
세부사양 |
- 1100 X 800 X 1700 / 1100 X 1100 X 1700 크기의 롤-테이너를 리프트, 기울임, 하역까지 일괄 하차하는 티퍼시스템
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예상 수용처 |
- 택배, 물류센터, 우편집중국, 소형 다품종 물품을 취급하는 물류창고
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예상 단가 |
|
기능 |
- 최대 3분 안에 적재된 물품 500kg(롤-테이너 포함)을 리프트, 회전하여 컨베이어 벨트로 일괄하차 완료하고 정위치로 복귀하는 고정식 하역 시스템
|
차별성 |
- 기존 컨베이어 연동형 티퍼 시스템은 롤-테이너를 180도 회전하고 컨베이어를 회전하여 적재물을 분류, 컨베이어로 일괄 하차
- 본 개발 티퍼시스템은 롤러 회전과 경사제어로 적재물을 천천히 분류 컨베이어로 일괄 하차
- 기존 기술은 컨베이어가 포함되어 장비 크기가 크고 비용면에서 추가적인 비용이 들어가 공간적 비용적인 면에서 부담
|
① 도입효과
- 1일 최대 160회 작업 가능(1회 최대 3분 이내 작업 기준)
- 인건비 등 비용 절감 및 처리능력 향상에 따른 매출액 증대 효과
- 물류로봇을 이용한 롤-테이너 자동공급 방식 활용으로 물류시스템의 효율성 증대 및 처리능력 향상
- 티퍼시스템 공급에 따라 3,701억의 매출 발생 기대
- 전국 4,705개 물류창고업 업체에 물동량에 따라 2-4대를 납품할 경우 3,525억의 매출 발생
- 보수적으로 물류창고수를 5%로 계상할 경우 176억의 매출이 예상
② 현장적용방안
- 개발 완료 시점에 즉시 상용화
- 택배, 우편집중국, 물류센터에서 즉시 활용
- 기존 수요처를 통한 개발시스템 보급
- 마로로봇테크 주력 제품 ‘고중량 물류로봇의 수요처, 개미창고/대한통운, 우편 집중국 등
- 보유 로봇을 활용한 자동 티퍼 시스템 공급 솔루션 제공
- 저상형 물류로봇을 이용하여 기존 인력으로 수동 제공한 롤-테이너를 자동으로 공급
매출 실적(예상)
매출 성장률 추이
연도별 예상 매출
세부 실적
① 제품별 판매 수량 및 매출(예상)
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구분 |
수량 |
매출액 |
2022 |
물류 주차 소계 |
22대 5대(이월금액) 20대 |
16억원 4억원 20억원 |
2023 |
물류 주차 소계 |
52대 47대 99대 |
25억원 75억원 100억원 |
2024 |
물류 주차 소계 |
84대 55대 139대 |
38억원 82억원 120억원 |
② 물류로봇 영업현황
로봇가격: 500kg 기준 3,500만 원/ 기타 비용 제외
- 테크 플로어(삼*전기) : 추가 발주 국내 10대 → 5억
- 셰*러 전세계 공통 사용 가능 물류로봇 개발 진행(전세계 220여 개 공장)
- 각 공장 각 10대 납품 할 경우 770억 (로봇가격 3500만 원, 기타 비용 제외)
- **자동차 직접 거래처 등록 중(울산 **자동차 사업부)
- 주)명신 전기차 생산업체 진행 중: 15억 예상(3톤 5~8대)
③ 주차로봇 영업현황
로봇가격: 13,000만 원/기타 비용 제외
- 부천 상산리 마을 4층 주차장: 8대(10억)
- 부평 굴포 먹거리타운 동일 사이즈 주차장 4곳: 20대(26억)
- 부산 스마트시티(에코델타): 10대(13억)
- 세종 스마트시티: 4대(5억2천만원)
- 강남수서역세권(효림종합)건축: 20대(40억)
(참고) 연도별 예상 매출 추정 근거
제품명 |
예상 매출 |
연도 |
2022 (20억) |
2023 (100억) |
2024 (120억) |
2025 (170억) |
물류 로봇 |
금액 |
16억 원 |
25억 원 |
38억 원 |
60억 원 |
대수 |
QR물류 로봇 12대 |
QR, UV 3톤 8대 |
QR, UV 15대 |
QR, UV 25대 |
추종형 로봇 10대 |
추종형 로봇 20대 |
추종형 로봇 20대 |
추종형 로봇 30대 |
주차 로봇 |
금액 |
4억원 |
75억 원 |
82억 원 |
100억 원 |
대수 |
부평, 동탄 이월금액 |
부산, 세종, 희* |
강남수서, 희*종합 |
지자체 공영 주차장 |
티퍼 시스템 |
금액 |
|
|
3.5억 원 (신사업 진행) |
10억 원 |
대수 |
|
|
시스템 10대 |
시스템 40대 |
제품명 |
예상 매출 근거 |
금액 |
진행년도 |
물류 로봇 |
헨* 생산라인 (랩핑기와 연동하는 시스템) |
1.8억 |
2022 |
아***시픽(추종형 및 메모리 기능 로봇) |
3억 |
2022 |
(주)명* (전기자동차 생산라인) |
15억 |
2022∼2023 |
셰*러(전 세계 공통사용 대차 이동 로봇) |
|
2023∼2024 |
기타 진행되는 물류로봇 |
5억 |
2022∼ |
주차 로봇 |
부산 스마트시티 6대∼8대 |
10억 |
2023∼2024 |
세종 스마트시티 6대∼8대 |
10억 |
2023∼2024 |
희*종합건축 12대 |
40억 |
2023∼2024 |
강남수서역 8대 |
15억 |
2024∼2025 |
부평굴포먹거리타운 4곳 |
40억 |
2024∼2026 |
부천 상산리마을 8대 |
15억 |
2024∼2026 |
서귀포 주차장 |
10억 |
2024∼ |
LH공사 스마트 주차장 동탄(1호점)∼전국 40호까지 진행 |
1.8억 |
2022~ |
기타 지자체 공영주차장 |
100억 |
2024∼ |
티퍼 시스템 |
전국 우체국 |
35억 |
2024~ |
택배회사 |
30억 |
2024~ |
성장 로드맵
2022∼2025 세부 추진계획
구분 |
2022~2023 |
2024 |
2025 |
전체 |
• R&D 조직 강화
• 원천 기술 확보(IP확보)
• 생산인력과 마케팅 인력 충원
|
• 생산인력과 마케팅 인력 충원
• 차세대 먹거리 사업 준비
|
• 기술특례 및 IPO진행
• 매출 극대화
• 유니콘 기업으로 성장
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물류 로봇 |
• 제품 라인업 확대
• M3 시리즈 업그레이드
• 위치인식 신기술 확보
|
• 제품 라인업 확대 : 초고중량 물류로봇 개발(자동차 업계 및 철강업계 진입)
• M3 시리즈 안정화 : 해외마케팅 시작
• MES 연구개발 및 안정화
|
• 제품 라인업 확대 : 초고중량 물류로봇 마케팅 시작
• M3 시리즈 안정화 : 해외마케팅 시작
• MES 연구개발 및 안정화
|
주차 로봇 |
• 부평구청 주차장 안정화
• 강남구청 수서 로봇센터 설계도면에 주차로봇 확정
• 부산스마트 시티 진행
• 제주도 주차로봇 마케팅 시작
|
• 강남구청 수서 로봇센터 납품 시작
• 부산 스마트시티 납품시작
• 전국지자체 마케팅
|
• 강남구청 수서역 주차장 납품 시작
• 세종 스마트시티 진행
• 전국 지자체 마케팅 본격화
|
물류 자동화 시스템 |
• 중기청 과제 2년에 5억 시작
|
• 티퍼시스템 개발 완료(중기청 과제 성공)
• 우체국, 택배회사 마케팅 시작
• 물류자동화+물류로봇 : Total solution 제공
|
• 물류자동화 + 물류로봇
• Total solution 제공
|
향후 3개년도 추정 매출액 및 영업이익
기업가치(및 발행가) 계산 근거
㈜마로로봇테크는 2017년 5월 이레테크로부터 16,000주(보통주), 2019년 12월 개인투자조합으로부터 2,881주(우선주), 2020년 4월 크라우드펀딩을 통해 1주당 45,298원(상환전환우선주, 프리밸류 5,000,038,538원)으로 투자받았습니다.
지난 2020년도 크라우드펀딩 당시에는 물류로봇과 달리 주차로봇은 상용화되기 이전 단계였습니다. 그 이후 2022년도 8월 현재까지 당사의 물류로봇 제품뿐만 아니라 주차로봇 상용화도 크게 성공하여 이제는 사업 확장 단계를 준비하고 있습니다.
우선 물류로봇은 셰*러, 이**스 등 실적이 이미 꾸준히 나오고 있는 상황이며, 주차로봇도 성공적으로 개발 완료되어 부평구와 LH동탄으로부터 수주를 받아 진행 중입니다. 물류시스템인 티퍼시스템은 우체국 등 시장 니즈를 확인하였으며 물류시스템 관련 과제에 선정도 되었으며 이로 인한 시장 또한 매우 큽니다.
현재 강남구의 수서역부근 로봇센터 설계도면에 주차로봇 제품이 반영되어 있으며 희*종합건축과의 협의를 통해 최종 납품될 예정입니다. 또한 부산스마트 시티 SPC사업(주관사: L* C*S)에서 당사가 참여 기업으로 최종 선정되어 사업 추진 중입니다. 또한 세종 스마트시티에도 주차로봇이 도면 설계에 반영되었으며 이로 인한 예상 매출 10~15억 원을 기대하고 있습니다.
이러한 시장을 기반으로 주차로봇은 확장단계를 준비하고 있습니다. 지난 2년간의 논의를 통해 2022년 9월경 주차로봇 법안이 나올 것입니다. 이는 당사에서 꾸준히 미팅하고 설득한 결과입니다.
2022년 매출 목표 20억 원 중에 2022년 8월 현재 오토***스와 계약을 한 상황이며 이외 (주)명*, 아***시픽, 한국생산***(용접로봇 개발), 서연***, (주)헨*, 정현*** 등의 물류로봇 매출은 2022년도 9월 중순 정도 윤각이 나올 것으로 보입니다. 이를 포함한 예상 매출은 17억 8천만 원 입니다. 그리고 나머지 매출은 당사가 2022년 9월 전시회 및 오랜 기간 협의 중인 기업들에서 2억 2천 정도의 매출이 가능 할 것으로 보입니다.
이에 근거하여 당사의 향후 4개년도 목표매출은 2022년도 20억 원, 2023년도 100억 원, 2024년도 120억 원 입니다. 위의 추정재무제표에 근거하여 향후 3개년도 추정실적에 대한 적정 기업가치는 26,835,571,194원(PER 10 기준) 입니다.
이번 프로젝트에서는 ㈜마로로봇테크의 매출 성장성과 초기 크라우드펀딩 프로젝트인 점을 감안하여 적정 기업가치 대비 약 74% 할인된 가격인 주당 57,000원으로 설정하여 현재 기업가치 7,058,538,000원으로 투자금을 모집하고자 합니다. (*이 주가는 추후 유상증자에 따른 지분 희석 및 매출 변동에 따라 달라질 수 있습니다)
EXIT 플랜
- 2025년 기술특례 상장으로 코스닥 상장 목표
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언론속의 마로로봇테크